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新项目引领环氧产业链升级! 12月4日环氧化物产业链技术与市场论坛苏州召开
2019-11-26
  
  • 在新旧动能转化和安全环保风暴的背景下,传统化工大省山东、江苏面临产业升级,环氧化合物为代表性方向之一。
  • 亚化咨询主办的环氧化合物产业链技术与市场论坛2019将于12月4-5日苏州召开。
  • 会议将安排考察中国重要环氧产业基地——江苏泰兴经济开发区(红宝丽年产12万吨PO;怡达一期年产15万吨PO、18万吨双氧水,二期20万吨PO;中科金龙脂肪族聚碳酸酯多元醇等项目)。
  • EO、PO与ECH新项目、新技术和环保解决方案,将是重点探讨内容。
 
 
——新形势下山东、江苏化工产业面临产业升级
 
国家统计局近期发布了前三季度经济运行数据,广东省以7.72万亿居首位,江苏省以7.22万亿位列全国第二,山东省以6.23万亿元继续蝉联全国第三。如何确保工业产值持续增长,是经济大省重点考虑的因素。处于安全、环保风暴中的化工产业,利用新技术实施行业和企业转型升级,当前形势下尤其迫切。
 
数据显示,此前山东省化工生产企业一度达到9000多家,以小、散、乱居多。在新旧动能转换的大背景下,自2017年起,已经连续关闭转产化工企业620家、停产整顿2614家;在目前完成评级评价的6094家化工生产企业中,有2354家差评企业,其中有1334家公示退出。此前公布的新旧动能转换重大项目库优选项目名单中,山东省新增高端化工项目83个,总投资逾5000亿元,主要集中在石化深加工、化工新材料、精细化工等领域。并提出,要按照科学规划、合理布局、总量控制的要求,争取将化工园区缩减到100个以内。大力发展高端化工项目成为山东省未来发展化工行业的主要方向。
 
2019年,按照《江苏省化工产业安全环保整治提升方案》,江苏省13个设区市均已制定出台化工产业安全环保整治提升实施方案,共排查出列入整治范围的化工生产企业4022家,计划关闭退出1431家,停产整改267家、限期整改1302家、异地迁建77家、整治提升945家。2019年全省计划关闭退出579家,计划关闭和取消化工定位的化工园区(集中区)9个。
 
——发改委新目录指导行业升级
 
2019年11月,国家发改委修订发布了《产业结构调整指导目录(2019年本)》。列入鼓励类的部分石化、化工类技术有:10万吨/年及以上离子交换法双酚A、15万吨/年及以上直接氧化法环氧丙烷、20万吨/年及以上共氧化法环氧丙烷、万吨级己二腈生产装置,万吨级脂肪族异氰酸酯生产技术开发与应用。高效制氢、运氢及高密度储氢技术开发应用及设备制造,加氢站及车用清洁替代燃料加注站。生物高分子材料、纤维素生化产品开发与生产。四氯化碳、四氯化硅、甲基三氯硅烷、三甲基氯硅烷等副产物的综合利用,二氧化碳的捕获与应用。VOCs吸附回收装置;VOCs焚烧装置等。
 
其中,鼓励15万吨/年及以上直接氧化法环氧丙烷,20万吨/年及以上共氧化法环氧丙烷生产装置,同时限制氯醇法环氧丙烷和皂化法环氧氯丙烷生产装置。近年来已关停氯醇法PO装置,山东、山东几套装置名列其中。
 
 
根据聚氨酯工业“十二五”发展规划建议,中国石油和化工联合会发布的《聚氨酯工业“十二五”发展规划建议》明确提出,环氧丙烷淘汰环境污染严重的氯醇法,主要发展直接过氧化法制环氧丙烷(HPPO)法。据中国聚氨酯工业协会统计,截至2018年底,中国环氧丙烷总产能324.7万吨,其中氯醇法工艺产能176.2万吨,占比超过50%;2019年,红宝丽12万吨/年装置投产。
 
从目前规划的情况来看,我国2021年前规划建设新增PO产能约203万吨,其中HPPO装置能力共135万吨,共氧化法环氧丙烷联产苯乙烯(PO/SM)法产能共68万吨。聚氨酯行业要推动环氧丙烷—聚醚多元醇一体化建设,加速淘汰氯醇法,提高产业集中度。
 
——新项目引领环氧产业链升级
 
在海外市场,亚化咨询研究显示,巴斯夫和英力士在2019年都公布了环氧乙烷的大规模扩能计划。2019年10月,巴斯夫宣布比利时安特卫普EO扩能计划,将通过第二条世界级环氧乙烷生产线(包括精制环氧乙烷产能),使环氧乙烷及其衍生物产能增加40万吨/ 年。
 
 
预计投资将超过5亿欧元(5.57亿美元),还将对环氧乙烷衍生物进行额外投资,这些投资将随着扩建而进行。衍生物包括非离子表面活性剂、乙醇胺、聚醚多醇和乙二醇醚。它们具有广泛的工业应用,包括汽车行业。巴斯夫在安特卫普和路德维希港的欧洲环氧乙烷工厂合计总产能为84.5吨/年。新生产线预计在2022年投产。
 
2019年7月,英力士氧化物事业部确定52万吨/年(1.2 billionpounds)环氧乙烷及其配套的下游环氧乙烷衍生物(EOD)新项目将建在该公司的美国德克萨斯Chocolate Bayou制造基地,在休斯顿以南。3月23日,英力士氧化物(INEOS Oxide)宣布它正在把计划在美国海湾地区建设的环氧乙烷(EO)和环氧乙烷衍生物(EOD)装置的产能加倍,新工厂将年产52万吨环氧乙烷,计划于2023年投产。
 
中国市场,2019年环氧乙烷总产能477万吨,同比增16%。上海石化、辽阳石化、扬子石化完成扩产。2019年环氧乙烷1-10月环氧乙烷均价为7800元/吨,同比下滑2700元/吨;2019年环氧乙烷利润平均利润450元/吨,比2018年明显下降,但仍有一定的利润空间。
 
在众多化工产品中,环氧丙烷属于佼佼者。2018年,除去HPPO法,其它路线环氧丙烷全年平均营业利润在1900-2400元/吨之间。得益于较高的副产品价格等因素,PO/SM路线具备最强的成本优势,拥有最高的利润空间,2018年全年利润运行在2000-3000元/吨区间,因此备受产业界青睐。
 
《中国环氧丙烷产业链年度报告2019》显示,随着落后产能陆续退出,PO供需缺口将进一步加大。亚化咨询测算,到2019-2023年,PO年产量分别为281、307、342、372、402万吨,年需求量分别为324、348、371、390、413万吨,供需缺口分别为43、41、28、18、11万吨。如果考虑氯醇法产能的陆续退出,PO供给缺口将进一步加大。
 
目前,江苏红宝丽年产12万吨PO;怡达一期年产15万吨PO、18万吨双氧水,二期20万吨PO,都位于江苏泰兴经济开发区,两个项目将来投产后,合计年PO产能47万吨。随着上下游产业链的完善,泰兴将成中国重要环氧产业基地。
 
2018年10月,金浦投资控股集团宣布,计划投资100亿元,在南京江北新材料科技园新建30万吨/年的直接氧化法制环氧丙烷(HPPO),90万吨/年丙烷脱氢(PDH)和30万吨/年双氧水(HP)装置。建成后,预计年销售收入约170亿元,年均利税约18亿元。
 
2019年7月,山东齐翔腾达与德国赢创公司、蒂森克虏伯公司两家国际企业共同签署协议,引入目前全球制环氧丙烷(PO)最为绿色环保的工艺技术。齐翔腾达通过技术许可的方式,获得了赢创单独拥有的双氧水(HP)工艺技术和与蒂森克虏伯共同拥有的环氧丙烷HPPO法工艺技术。
 
2019年9月,山东京博公司发布30万吨/年共氧化法环氧丙烷联产苯乙烯及配套项目环境影响公告。京博石化拟建设30万吨年共氧化法环氧丙烷联产苯乙烯及配套项目,项目位于滨州市博兴化工产业园。主要建设内容包括:75万吨/年乙苯装置、30/68万吨/年环氧丙烷联产苯乙烯装置,拟采用常州瑞华化工工程技术有限公司开发的共氧化法环氧丙烷工艺。
 
此外,行业数据显示, 2018年中国环氧氯丙烷新增产能在14.5万吨,其中无棣鑫岳7.5万吨/年装置于2018年10月底投产;山东滨化集团7万吨/年装置已建成。2019年衡阳建滔5万吨/年丙烯法环氧氯丙烷装置投产。截止2019年底,国内环氧氯丙烷有效总产能约136万吨。
 
但近几年来,受环保督查影响,环氧氯丙烷开工率难以提升,2019年产量约为70万吨,近年环氧氯丙烷行业平均开工率低于60%。全国最大的环氧氯丙烷厂家山东海力32万吨装置因环保问题于2018年11月份关停;之后在2019年3月份,江苏海兴13万吨装置也在盐城爆炸事件后被关停,其他厂家同样出现停车或检修,市场供应减少。受安全和环保治理的影响,2019年环氧氯丙烷整体价格处于近几年高位。
 
随着产业政策的改变、安全环保的落实和工艺技术的发展,国内产能近140万吨的环氧氯丙烷行业也将迎来升级改造的机遇。
 
 
亚化咨询主办的环氧化合物产业链技术与市场论坛2019将于12月4-5日苏州召开。会议将探讨环氧化合物市场现状与发展趋势;绿色环保技术开发及其工业化;工艺技术多元化与竞争力比较;环氧下游衍生物生产技术与市场前景;创新工艺技术商业化工程实例;环保政策与相关解决方案。会议还将安排考察中国重要环氧产业基地——江苏泰兴经济开发区(红宝丽年产12万吨PO;怡达一期年产15万吨PO、18万吨双氧水,二期20万吨PO;中科金龙脂肪族聚碳酸酯多元醇等项目)。
 
1. 环氧化合物(EO/PO/ECH/BO)产业政策与市场趋势
2. 环氧化合物新建项目与原料多元化
3. 衍生物(聚醚、DMC、丙二醇等)与联产品(SM等)市场
4. 不同技术路线的竞争力比较
5. 直接氧化法(HPPO)技术开发与工业化
6. 共氧化法(CHP, PO/SM, PO/TBA)技术开发与产业化
7. 环氧衍生可降解塑料、电子化学品等的开发与应用
8. 双氧水供需与安全环保
9. 环氧产业链一体化发展趋势
10. 创新工艺技术商业化的工程实例
11. 新旧动能转化与化工园区发展
12. 工业参观考察
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