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进口量巨大VS产能急剧扩张,聚碳酸酯如何助力丙烯下游高端化发展?
2019-3-18
  
•中国是PC生产和消费大国,已投产产能102.5万吨/年,2018年表观消费量约184万吨,进口量141.7万吨,对外依存度超过60%。
•双酚A(BPA)作为不可或缺的生产原料,将是中国聚碳酸酯产业竞争的关键因素之一。双酚A是苯酚丙酮下游最大的消费领域,苯酚丙酮则是丙烯重点下游产品之一。
丙烯下游新技术与市场论坛2019将于328-29广州召开,会议将安排立沙岛精细化学工业园区大型石化项目参观考察。
中科院成都有机化学有限公司专家将作报告,介绍自主知识产权非光气法PC工艺开发与工业化项目进展情况
 
聚碳酸酯(PC)是五大工程塑料中需求增速最快的热塑性材料,具有优异的机械和热性能,广泛应用于电子电器、板材薄膜、汽车工业、光学存储介质、医疗器械、防护器材等领域,并迅速扩展到航天航空、光学元件、光电信息等新兴领域。双酚A(BPA)作为不可或缺的生产原料,将是中国聚碳酸酯产业竞争的关键因素之一。双酚A是苯酚丙酮下游最大的消费领域,苯酚丙酮则是丙烯重点下游产品之一。
 
作为高附加值和高技术门槛的高端石化产品,聚碳酸酯产能集中度较高,科思创、SABIC和帝人等三家最大的聚碳酸酯生产企业产能占全球总产能的一半以上。近几年中国需求的快速增长,带动了世界聚碳酸酯生产中心由欧美发达国家向亚洲尤其是中国等发展中国家转移。中国已经成为全球最大的聚碳酸酯生产和消费国。
 
亚化咨询统计显示,截至2018年底,中国已经建成投产聚碳酸酯项目有8个,合计产能102.5万吨/年,约占全球总产能的20%。2018年,中国有3套聚碳酸酯装置相继宣布投产:1月,万花化学宣布,国内首套自主研发的7万吨/年界面缩聚光气法聚碳酸酯装置一次性投产成功;7月,利华益维远化工宣布,采用旭化成非光气熔融酯交换法工艺的10万吨/年聚碳酸酯项目顺利投产一条生产线,8月份新建产能全部达产;11月份,鲁西化工公告称,聚碳酸酯项目二期13万吨/年工程生产流程全线打通,试运行进展顺利。
 
 
中国聚碳酸酯消费量保持稳步增长,亚化咨询统计数据显示,2005年中国聚碳酸酯表观消费量为62.27万吨,而到2016年时已增长到了172.5万吨,2017年达到175.3万吨,预计2018年将达到184万吨。2005-2018年中国聚碳酸酯表观消费量的年均增长率8.7%。但是,中国聚碳酸酯供需缺口巨大,对外依存度一直居高不下,2005年,中国聚碳酸酯对外依存度超过了96%,虽然之后随着产量提高对外依存度逐年下降,但2017年时对外依存度仍然达到了62.58%,2018年对外依存度依旧高达60%。
 
 
巨大的市场需求、产品的高附加值、国内外资本技术的推动下,规划、新建或扩建的聚碳酸酯项目在中国密集上马,预计未来几年,中国聚碳酸酯产能将迎来爆发式增长。亚化咨询统计数据显示,中国目前有将近20个拟在建聚碳酸酯项目,合计总产能超过460万吨/年;保守预计到2022年中国将有230万吨/年的聚碳酸酯产能释放,届时中国聚碳酸酯总产能将超过330万吨/年。
 
未来几年,中国聚碳酸酯供需市场将发生较大变化。乐观预计中国仍将是全球聚碳酸酯需求增长的最为重要的引擎,以年均6.7%增速预计2022年中国需求量将达到240万吨左右;而中国聚碳酸酯产量将随着新产能的释放而快速增长,预计2022年中国聚碳酸酯产量将达到220万吨左右。因此,中国聚碳酸酯市场将由当前对外依存度高、进口量巨大转变为供需基本趋近平衡。
 
中国聚碳酸酯产能扩张热潮下,如何在未来实现产业的可持续发展成为业界关注热点。一方面,聚碳酸酯在传统下游应用领域的市场份额面临着其他工程塑料及新材料竞争的压力,亟需寻找及拓展新兴应用市场,以保障需求量稳定增长。另一方面,中国聚碳酸酯产能急剧扩张下,低端、通用料市场或将面临产能过剩、竞争激烈的压力,生产企业需将目光投向海外新兴市场,开拓和布局海外市场,参与国际竞争。
 
 
双酚ABPA是聚碳酸酯生产不可或缺的重要原料,未来将是中国聚碳酸酯产业竞争的关键因素之一。2017年中国双酚A总产能约140万吨/年,表观消费量约155万吨,净进口量约43万吨,其中聚碳酸酯消费占比约32%。未来几年,中国聚碳酸酯产量的急剧增长,将带动中国双酚A消费量的快速增长,预计到2022年中国双酚A需求量将达到340万吨左右,年均增长将近17%,聚碳酸酯消费占比将增长至将近60%。由于未来几年中国双酚A新投产产能有限,预计中国双酚A供需缺口将急剧增长,对于双酚A资源争夺将更加激烈。未来,聚碳酸酯利润空间或将在双酚A原料价格大幅上涨,以及产品价格不断走低的双重挤压下大幅缩水。
 
中科院成都有机化学有限公司(中科院成都有机所)长期从事非光气熔融酯交换聚碳酸酯工艺开发与工业化应用研究。2016年4月,泸天化中蓝新材料有限公司2X10万吨/年PC项目的四方合作协议签字仪式,项目规划总投资104.94亿元,分两期建设。其中,一期投资27亿元,建设10万吨/年非光气法PC项目。碳酸二苯酯(DPC)生产工艺采用的是由中科院成都有机化学有限公司研发的非光气酯交换法生产工艺,PC生产工艺采用的是中蓝晨光化工研究设计有限公司开发的非光气熔融酯交换法工艺技术。项目自2017年2月10日获得环评批复后启动施工以来,建设进展顺利。2019年3月11日获悉,项目已经顺利建成投产并产出合格产品。
 
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◆ 中国石化路线烯烃行业回顾与展望
◆ 中国轻烃综合利用行业回顾与展望
◆ 中国丙烷脱氢行业回顾与展望
◆ 中国聚碳酸酯行业回顾与未来展望
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2019中国烯烃原料多元化论坛将于327-28广州召开。会议将探讨2019-2024石化产业规划与原料多元化趋势;全球贸易摩擦背景下石化产业机遇与挑战;北美、中东与中国烯烃竞争力分析;东盟市场与“一带一路”的烯烃产业链新机遇;不同原料路线技术与经济;项目规划与最新进展;乙烷制乙烯风险与收益;新技术进展和商业化前景等。会议还将立沙岛大型石化项目参观考察。
 
 
中国丙烯下游新技术与市场论坛2019将于328-29广州召开。会议将探讨中国丙烯重点下游产业政策及展望;丙烯下游产品国内外产能扩张及市场趋势;新技术及其商业化前景。会议还将立沙岛大型石化项目参观考察。
 
如果您有意向在本次会议上做演讲报告,或需进一步了解会议信息,欢迎联系:021-50329699-114emailella@chemweekly.com
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