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亚化咨询:2017-2018中国甲醇供应与需求展望
2017-7-17
  
2016年,中国甲醇行业受到CTO/MTO行业发展的带动,新增产能740万吨,破解2015年产能缓慢增长的低迷状态。至12月底,中国甲醇有效产能达到约7490万吨,其中煤制烯烃配套甲醇产能为1695万吨。
 
2016年中国甲醇总产量约4291万吨,较2015年增加334万吨,增幅达8.43%。全年平均开工率约57%,不考虑停车的煤头装置、停产的气头产能、氨醇联产以及焦炉气甲醇小装置按照50%的实际开工率估算,那么主流装置的平均开工率达到70%以上。
 
根据政府核准的投资项目目录(2016年本)要求,新建煤制烯烃,由省级政府按照国家批准的相关规划核准。新建年产超过100万吨的煤制甲醇项目,由省级政府核准。其余项目禁止建设。
 
预计未来,中国新增甲醇产能主要来自煤制烯烃项目配套、已获核准的二期甲醇项目、已建成的甲醇装置技改扩能等。亚化咨询统计,2017-2020年中国规划新增甲醇产能3045万吨。其中,CTO一体化项目及新建用于CTO的甲醇产能1960万吨,占比64%;无下游配套可用于外售的甲醇产能656万吨,占比22%。
 
亚化咨询预测,2017-2018年,中国将新增1200万吨甲醇,可供外售增量为290万吨,占比24.2%。2017-2018年中国新增甲醇产能分布如下。
 
2016年11月10日起化肥用气优惠取消以及合成氨市场不景气,气头的氨醇联产装置面临淘汰。同时天然气甲醇成本不具竞争力,总计1156万吨天然气甲醇平均开工率将长期低于50%。亚化咨询认为,未来,已建成甲醇产能利用率呈下降趋势,而新建甲醇装置新增商品甲醇规模有限,因此未来甲醇供应供应处于紧平衡状态。
 
2016年,甲醛、二甲醚、DMF、醋酸、MTBE等传统下游延续产能过剩,但在产量与需求方面出现一些新的变化。甲醛受限于房地产行业发展,而去年产量略有增长;二甲醚行业由于安全法规等因素下游应用受限,行业开工率长期低于50%;MTBE由于油品升级需求增大,去年炼厂尤其是地炼企业开工率提升,折合甲醇消费新增约120万吨;DMF、醋酸行业基本保持去年状态;汽油价格下跌和消费税的上调,甲醇制汽油(MTG)、甲醇制芳烃、甲醇掺混汽油等都受到不同程度的影响。
 
唯有CTO/MTO行业,尤其以煤基甲醇制聚烯烃,在低油价下仍然保持较好的利润空间。2016年,中国CTO/MTO规模达到1124万吨/年烯烃,其中外购甲醇需求达到1386万吨/年。MTO/MTP装置的开停车、运行负荷高低、新上项目成为市场甲醇价格波动的主要影响因素。
 
预计2017年,中国CTO/MTO有效产能将达到1256万吨,预测甲醇消费量达到3130万吨,约占全年甲醇消费量的37%。2017-2018年,中国CTO/MTO新增产能532万吨,配套新增甲醇产能790万吨,新增695万吨商品甲醇消费量。
综上,到2018年底,中国甲醇总产能预计达到8700万吨,CTO/MTO总产能(有效)预计达到1506万吨,外购甲醇规模达到1880万吨。2017-2018年间,新增甲醇产能1200万吨,可供外售甲醇290万吨,而CTO/MTO项目新增695万吨外购甲醇消费量,甲醇供应处于紧平衡状态。
 
第八届甲醇及新兴下游产业论坛将于2017829-30日在南京召开。会议将探讨甲醇及新兴下游产业政策与市场机遇;煤基与天然气甲醇产能扩张;MTO/MTP项目原料情况;新兴甲醇下游产品市场与技术;以及甲醇的仓储运输与环境问题等。
 
 
主题
 
l  甲醇及下游产业政策与市场趋势2017-2021
l  煤(甲醇)制烯烃与煤制甲醇新项目规划
l  新兴甲醇下游产品市场前景分析
l  新兴甲醇下游技术进展—MEG/PX/ DMMn/乙醇
l  沿海MTO/MTP项目与外购甲醇原料
l  天然气与煤制甲醇的新一轮竞争:美国/伊朗/中国
l  中国天然气水合物试采与商业化前景
l  诺贝尔化学奖得主乔治.奥拉《甲醇经济》的技术实践—CO2制甲醇
l  仓储运输与环境保护
l  工业参观与商务考察
 
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